- Branche
- Medizintechnik
- Umsatz
- 8 Mio. €
- Ergebnis
- 11,5x EBITDA
- Prozessdauer
- 10 Monate
- Mitarbeiter
- 42
Ausgangslage
Hohes Wachstumspotenzial, aber unstrukturierte Finanzen und fehlende regulatorische Dokumentation für internationale Expansion.
Vorgehen
Professionalisierung des Finanzcontrollings, Aufbau eines vollständigen Datenraums und gezielte Ansprache strategischer Käufer im Medtech-Sektor.
Ergebnisse
- Überdurchschnittliches Multiple von 11,5x EBITDA im Branchen-Benchmark
- Internationaler Pharmakonzern als Käufer
- Earn-Out von 2,5 Mio. € nach 12 Monaten erreicht
- F&E-Team komplett erhalten und ausgebaut
Hintergrund & Vorgehen im Detail
Ausgangspunkt waren Excel-Listen und ein veraltetes ERP. In acht Monaten wurden Controlling, Forecasting und ein Medtech-spezifischer Datenraum aufgebaut. Die überdurchschnittliche Bewertung resultierte aus der Kombination aus dokumentierter regulatorischer Compliance (CE/MDR) und einem klar belegten Wachstumspfad in zwei neuen EU-Märkten.
Der Datenraum hat den Deal gemacht. Käufer-Due-Diligence war in 6 Wochen durch — ein Tempo, das in unserer Branche unüblich ist.