- Branche
- IT-Dienstleistungen
- Umsatz
- 12 Mio. €
- Ergebnis
- 8,2x EBITDA
- Prozessdauer
- 14 Monate
- Mitarbeiter
- 85
Ausgangslage
Hohe Gründerabhängigkeit und fehlende Prozessdokumentation drohten den Verkaufswert zu mindern.
Vorgehen
Systematische Prozessdokumentation, Aufbau einer zweiten Führungsebene und EBITDA-Optimierung durch Reduktion nicht-betriebsnotwendiger Kosten.
Ergebnisse
- EBITDA-Steigerung um 35 % in 18 Monaten
- Multiple von 8,2x statt erwartetem 5,5x
- Erfolgreicher Verkauf an strategischen Käufer
- Alle Schlüsselmitarbeiter übernommen
Hintergrund & Vorgehen im Detail
Das Unternehmen war über 15 Jahre stark gründergeprägt gewachsen. Mit Beginn der Exit-Vorbereitung wurde eine zweite Führungsebene aufgebaut, kritische Kunden-Beziehungen wurden auf das Account-Team verlagert, und ein vollständiges Operations-Handbuch entstand. Im Bieterprozess konnten zwei strategische Käufer parallel gehalten werden, was den finalen Multiple um 2,7 Punkte hob.
Ohne den strukturierten 18-Monats-Plan hätten wir nie ein 8,2x-Multiple gesehen. Die Methodik hat unseren Wert messbar verdoppelt.